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近百亿元投资股市信托公司赶赴证券投资夜宴

来源:80酷酷网  更新时间:2010-07-15  点击:123

 

    9月20日,华宝信托推出了点金24号结构化证券投资计划,该计划总规模6000万元,资金主要投资于国内a股股票、封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金。

  据悉,该计划的个人投资者预期年收益率为4.5%,认购起点金额为20万元人民币。
 
  事实上,从去年10月份开始,华宝信托的此系列信托计划已经发行了23个,其中的1号点金计划在今年10月12日提前到期。

  随着点金系列的推出,华宝信托逐渐成为黄海股份(600579.sh)的第三大股东(3月份之后进入,共持有308万流通股)。目前黄海股份正在股改,流通股股东每持有10股可获转增股份4.5股,同时股价也从4月底的2.6元涨到股改前的4.5元,华宝获益颇丰。

  而其他信托公司也纷纷推出投资证券的信托计划,抢夺市场份额。原本一些擅长房地产信托的公司也转向证券信托计划。

  火热的信托计划

  数据显示,在今年7月份,在全部的信托项目中,涉及证券投资的信托项目有22个,投资金额达到9.05亿,分别占当月的40.74%和22.95%。

  股票市场5月份的活跃,以及ipo的开闸让信托公司钟情于推出证券信托产品。

  初步统计,华宝信托的点金系列发行的资金已经超过12.77亿,而且市场反响一直不错。“华宝是传统做证券信托计划的公司。”业内人士称,除了华宝之外,联华信托、上国投、深国投以及平安信托等都推出了证券信托计划。

  “目前发行证券投资信托最多的是联华信托公司,其利丰系列和宝盛系列已经共发行了30多个计划。”用益信托工作室的李?称。

  联华信托的资料显示,公司已经发行的联信利丰系列(21个)信托计划总规模6.75亿,而这是在7月6日到8月27日两个月之间完成的,几乎是两天成立一个信托计划。

  随后在9月份,联华信托又推出了宝盛系列(6个)证券投资信托计划(总规模2亿多)。

  而深国投更是在9月26日和27日接连推出了新股申购集合资金计划(规模1个亿)和景林稳健证券投资信托计划。

  前者专门用于打新股,而后者是和深国投和上海市景林资产管理有限公司合作推出的信托计划。

  此前,深国投已经推出了明达2期证券投资集合资金信托计划、民生银行新股申购集合资金信托以及天马证券投资集合资金信托计划等等。

  如上述联华信托的系列均用于新股申购,而华宝在8月份也特地推出了新股申购的信托计划,资金规模2545万元,按照华宝的研究,决定申购收益的重要因素中签率,与资金规模密切相关。据其测算,只有当申购资金规模超过1500万元时,中签才可能接近100%,申购资金才能体现规模优势。

  信托投资转向

  仅仅半年时间,信托产品的重点就发生变化。

  用益信托工作室统计的数据显示,在今年一季度,全部76个信托产品中,投资房地产的信托有23个,投入资金31.67亿,占44.35%,而当时投资证券的信托产品有24个,但资金仅2.29亿。

  不过在第二季度,这种情况得到改变,投资金融市场的信托产品为48个,资金规模30.1亿元,占到二季度全部信托资金的14.36%,同期房地产信托33个,资金73.66亿。

  特别是在5月,房地产信托进入低迷状态,发行数量仅为6个,募集资金8.17亿,是当月基础设施信托计划发行规模29.51亿的27.7%,同时落后于当月金融信托计划规模的9.15亿元。

  7月份,这种趋势更加明显,信托资金主要投资在贷款和证券方面。当月证券投资信托项目22个,投资金额9.05亿,而房地产信托只有2个,资金仅为1.75亿。

  8月份的证券投资信托18个,资金规模9.5亿,8月份资金运用方式没有发生太大变化。打新股仍然是8月份信托资金进入证券市场的主要方式,统计显示,在18个证券投资信托产品中,主要用于申购新股的12个,达到三分之二。

  打新股已经成为信托公司发行信托计划的新模式。上国投、中诚信托等也在近期推出了新股申购的信托计划。

  信托的新机会

  与此同时,信托业正面临新的机会。

  消息人士称,信托公司qdii管理办法正在银监会和国家外汇局征求意见,估计很快将出台。

  稍早前,上国投和中信信托已经获批qdii业务,业内人士称,正是由于上述两家信托公司在外汇方面拥有传统优势,加上两公司在香港均有相关机构,因此获得试点。目前包括北国投、深国投也在积极申报当中。

  按照李昫的说法,国内有能力的信托公司还有七八家。现在外汇局批准的银行系qdii额度已达103亿美元,预计信托公司的额度也可达百亿美元。

  随着信托qdii的试点,信托公司的业务创新有望获得突破。

  信托计划200份限制或将被废止,近日,全国信托业第二届峰会论坛上中国银监会副主席蔡鄂生称随着经济的发展,这个限制可能出现不适应信托业当前发展的状况,200份限制可以改动。

  这是一个利好,上述业内人士称,200份限制对信托计划的发行极为不利,废止后可以做大信托计划的资金规模。

  同时,也是在这次会议上,戴相龙提出,在天津新设或重组以基金类信托投资为主业、大力发展直接融资的信托公司,同时建立非上市公司股权交易所。

  目前,整个信托行业的规模还是很小,截至今年6月末,55家正常经营的信托公司,净资产只有471亿元,自营资产624亿元,负债152亿元,信托管理资产合计2763亿元。

  从资金投向看,对房地产投资429亿元,对基础设施投资653亿元,对证券市场的投资为70亿元。

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