一、印度经济现状及我国对印度机电产品贸易概况

　　１９９９财年（印度财政年度为本年的４月１日到次年的３月３１日，文中简称 为财年）印度开始推行第二阶段经济改革，计划在十五年期间（２００２－０７年） 经济年增长率达到８％。２００２年ＧＤＰ为５０２４亿美元，排名位于世界第１１ 位，成为发展中国家中的第３大经济大国，ＧＤＰ增长率为５．４％，人均ＧＤＰ为 ４７８．２美元。２００２年外贸进出口总额约９５０亿美元，同比增长８．３％， 吸收外国直接投资３４．５亿美元。到２００３年６月２０日外汇储备约８２１亿美 元（含黄金储备和特别提款权３亿美元）。目前印度基础设施落后，估计今后几年投 资需求为３５００亿美元。制造业市场容量和发展潜力巨大，贸易和投资前景较好。 印度１０亿人口中，中产阶级约３亿，占全国家庭的３０．２５％，中产阶级年收入 在７００－３０００美元之间，是稳定的消费市场。

　　近年来，我国对印度出口的商品结构发生了较大的变化，机电产品跃居对印度出 口的第一或第二大类商品。高附加值的工业制成品逐渐受到印度消费者的肯定和欢迎 ，但在印度市场上所占份额还很小。中国公司走出去，开拓印度市场不仅必要，而且 可行。我国制造的机电产品以价廉物美著称，在国际市场上的份额不断扩大。２００ １财年印度自中国进口的机电产品金额为６．１３亿美元，占中国对印出口总额的３ ０％。

　　二、印度机电产品市场简析

　　（一）电子信息产品市场情况

　　个人电脑及外设市场。目前印度个人电脑拥有量为３５０－４００万台，每千人 约拥有３台计算机。２０００财年ＰＣ机市场销售额２１．１亿美元，同比增长２４ ％。２００１财年计算机及附件市场有所萎缩，但第４季度ＰＣ机市场销量５８万台 ，同比增长１２％。２００１年ＰＣ机市场中，国货占１６．７％，国外品牌占２３ ．４％，组装产品出５９．９％。预计今后几年ＰＣ机销量将以年均３０％的速度增 长，到２００５年市场总额将达１００亿美元。

　　电信产品市场。近几年电信业发展很快，基础电话网以年均２２％速度发展，移 动电话网和互联网服务年均增速超过１００％。目前基础电话网容量为４０００万线 ，移动电话网规模居世界第８位。２００２财年新增交换机容量４４７．８万线，到 年末移动电话用户为６２５．７万户，同比增长１１９％。到２０１０年电话密度将 达到１５％的国际平均水平，将增加１．２亿用户，需要投资６９０亿美元。印度目 前能独立制造小型交换机和电话终端设备，但不少高端产品如ＣＤＭＡ设备、移动电 话、ＩＳＤＮ终端等还依赖进口。最近两年有限移动服务（ＷＬＬ）在大城市得到迅 速发展，将继续快速扩展到中小城市，因此对此类电信设备和兼容手机的需求将大大 增加。印度ＩＴ增值服务业发展很快，２００２年４月已开启ＩＰ电话服务，对相关 系统设备需求增多。２００２年印度电信产品市场总额为３０．８亿美元，进口额为 ６亿美元。

　　其它ＩＴ产品市场。印度鼓励开展电信、信息技术和媒体集成服务，有线电视行 业发展快。１９９９年接入有线电视（卫星电视）的家庭有２９００万户，到２００ ２年已增长到４０００万户。２００１年有线电视市场总值为２．５亿美元，近几年 年增长率为２５－３０％，对相关电子硬件有较大需求。随着软件业的迅猛发展和互 联网用户的增长，将带动网络设备等硬件进口增长。印度市场上数码相机价格昂贵， 品种少，中档数码相机将有较大的市场潜力。

　　（二）白色家电市场情况

　　由于印度的家用电器价格较高，家庭使用电器的普及率还很低，目前家用电视、 冰箱、洗衣机和空调的普及率分别为３０％、９％、３％和１％。中产阶级家庭中基 本上有电视机和录音机，８５％的家庭有彩电，但有电冰箱和洗衣机的不到一半，拥 有空调的更少。印度农业人口占了７１％，冰箱、洗衣机家庭平均拥有率分别为２％ 和０．５％。２０００财年印度白色家电市场总值约为３０．６亿美元，其中彩电占 ４４％，电冰箱占２７％，洗衣机占１１％，空调占７％，音响占７％，其它占４％ 。目前耐用消费品工业受需求弹性影响较大，对价格敏感，且６０％左右的耐用消费 品以分期付款的方式售出。具备基本功能且价格较低的产品受欢迎。

　　空调市场。２００１年印度家用空调数量仅为６３．８万台。近几年空调市场年 增长率为２１％。空调市场总值约为６．３亿美元，其中中央空调市场额为２．５亿 美元。空调年需求量约为６０至７０万台，而２０００年的空调年产量仅为３１．６ 万台。空调市场较为集中，商用领域增长较快。市场需求以窗式空调为主，但对分体 空调需求在增加。目前窗式空调占销售总量的８６％，分体式空调占１６％，但窗式 空调市场占有率正在以３－５％的比例逐年下降。

　　电冰箱市场。印度电冰箱工业增长较快，２０００年同比增长了２０％，销量为 ３２０万台。２００１财年印度电冰箱行业装配能力为７３５万台，市场需求量为４ ３０万台，生产能力已超出市场的需求，但家用冰箱的普及率仅有９％。目前直冷式 电冰箱占印度市场份额的８５％，无霜冰箱占１５％。容积为１６５立升－２２０立 升的冰箱占市场份额的８０％。

　　电视机市场。目前全国黑白电视机拥有量约５９００万台，彩电拥有量约３００ ０万台，平均每１２人才拥有１台电视。近年来黑白电视机需求量下降，彩电需求量 逐年上升。２００１财年黑白电视机销量为３８０万台，比上一财年减少了４０万台 ；彩电销量６００万台，比上一财年增加了３０万台。城市人口的彩电购买力仍有一 定空间，中低消费者市场和乡村市场具有较大潜力。最近５年电视机年均需求量增长 率约为２０％，年均销售量增长率为２５％。１４、２０和２１英寸彩电占全部彩电 销售量的９０％，平面电视仅占销售量的５％，今后２年有望达１０％。

　　洗衣机市场。市场品牌有１７种左右，款式有９０种，竞争较激烈，盈利空间小 。２０００年生产能力为３１０万台，而市场需求在１９０万台左右，生产能力过剩 。半自动洗衣机占市场的８０％，全自动洗衣机占市场的１５％。洗衣机向大容量方 向发展，５公斤容量洗衣机将成为市场主流。

　　小家电市场。本国生产能力不足，价格较高。对小家电如电灯泡、开关、电风扇 、压力锅、厨房电器市场需求量较大。吊扇、厨房用粉碎机、榨汁机、灭蚊器等有较 好的需求前景。微波炉有一定市场需求，但还不流行。１９９９年市场销售量仅１１ 万台，２０００年约１５万台。微波炉销量不大的原因除售价过高外，主要是不太符 合印度人饮食习惯。目前微波炉市场主要品牌有ＢＰＬ、ＬＧ、Ｓａｍｓｕｎｇ等， 后两家均在印度设有生产线。

　　（三）机械及其部件市场情况

　　汽车及零部件市场。印度汽车工业发展较快，２００１财年印度汽车产量为１２ １万辆。２０００年汽车市场容量为７９亿美元，２００１年为８７亿美元。印度国 产零部件大部分由中小企业生产，成本高，质量一般。２０００财年，印度汽车零部 件业销售额为３６亿美元。预计到２００５年汽车零部件工业总值将达５０亿美元。

　　工程机械市场。近几年每年工程机械设备销售额在１５－２０亿美元，年增长率 ２０－３０％。混凝土输送设备市场潜力大，８０％集中在西部和南部地区，竞争激 烈，以低端产品为主（约占７０％）。仅国道“梦想工程”就需耗资１２０亿美元。 今后５－８年，除国道建设外，邦级道路每年投资１１亿美元、农村公路每年投资２ ０亿美元，筑路设备市场前景广阔。对起重机、电锑、物料输送设备、重载运输工具 的需求将有一定增长。目前起重机市场容量约为１亿美元，物料输送设备市场容量约 为３亿美元。

　　港口机械。港口机械市场额超过７．４亿美元。印度共有１５０个大小港口，其 中１２个主要港口承担７６％以上的货运量。２００２财年主要港口的货运量为３． １３亿吨，同比增长９％。目前印度大多数港口的设施陈旧，急需更新。港口生产率 远低于亚洲其它主要港口。预计到２００５年印度港口吞吐量将超过６．５亿吨，需 要投资５０亿美元。

　　纺织机械。纺织业占印度ＧＤＰ的４％、外汇收入的３５％，２０１０年纺织品 出口额将达５００亿美元。目前印度纺织机械尤其是织机落后，政府鼓励进口成套纺 机。印度６６％的纺织机械依赖进口，今后几年纺机市场容量增长率在２０－２５％ ，进口需求增长率为３０％，２００６年进口额将为２１．５亿美元。目前棉花、人 造纤维和羊毛纺织行业对纺机需求较大，对棉花去污、原棉质量测定、梳理、印染、 编织、设计等系列设备需求广泛。２００１年纺机市场总额５．５３亿美元，进口额 为３．７８亿美元。

　　食品加工机械。对食品包装机械、方便食品加工机械等的需求旺盛。印度是世界 第二大食品生产国，但是食品加工业规模相对较小。印度优先发展食品加工业，鼓励 出口。印度人对精加工食品和快速方便食品需求增多。目前印度８０％的食品包装机 械依赖进口，２００１年进口额约为６７００万美元。今后５年食品包装机械需求量 将增长１００％，进口额年增长率１０－１５％。

　　塑料加工机械。对塑料加工机械需求较大。目前印度人均塑料消费量不到３．２ 公斤，发展潜力大。２０００年塑料加工机械市场容量为５．２亿美元，比１９９９ 年提高了１８．２％。目前４０％的塑料加工机械依赖进口。预计今后几年市场年增 长率在１６－１８％，进口年增长率在１７％－１９％。

　　珠宝加工机械。印度是全球最大的钻石加工市场，珠宝加工出口是印度赚取外汇 的主要来源之一，约占出口额的五分之一。截至２００２年底，印度钻石出口额达９ ２亿美元，比２００１年增加了２０亿美元。印度珠宝加工机械市场容量可观，现从 日本和我国进口宝石切割加工机具和部件。

　　（四）交通车辆市场情况

　　印度目前是世界上最大的农用拖拉机和小型摩托车（Ｓｃｏｏｔｅｒ）生产国， 世界第５大商用车辆生产国。２００１财年车辆生产量同比增长了１３％，其中两轮 摩托车增长最快，增长了３３％，小汽车增长了１０％。２０００财年拖拉机产量为 ２３．１万台。２００１年印度摩托车产量为３９６万辆，产销率达９９％以上。普 通百姓对摩托车和自行车的需求较大。在农村，交通工具的需求仅次于电视，其中主 要包括小型摩托车、摩托车和自行车。

　　（五）仪器仪表市场情况

　　印度的仪器仪表市场呈现持续上升的势头。印度政府强调提高工业竞争力，推广 国际质量标准认证，并加大了对各工业部门和科研机构的技术投入，因此仪器仪表的 需求增加。电表市场仍有较大增长空间。近几年印度对电表的年需求量大约在２００ ０万只左右。农村普遍要重新安装电表。南部、中部和西部较发达地区对电子式电表 的需求量大，东部和北部对机械表需求较多。目前印度生产的电表从数量和质量上都 不能满足其国内需要，市场总量上呈现供不应求态势印度对电表的防窃性能要求很高 。作为《ＴＢＴ协议》签字国，其技术标准基本符合国际标准，但电流规格与国际不 同，因此出口到印度电表最好要有ＩＳＩ认证标志。

　　（六）电力设备市场情况

　　印度目前处于电力建设高峰期，正在大力建设火力、水力电站，改造老电站，加 快更新输变电设施，其中蕴藏着大量商机。印度电力短缺状况相当严重，至今全国只 有不到５０％的家庭能用电，２００２财年电力短缺率为９％。输变电设备落后，电 力损耗率高。预计到２０１１财年，电力需求量为９７５０亿千瓦时，投资额将超过 １４６０亿美元。

　　２００３年５月出台的《电力法》，放宽了购售电限制，简化了电力项目审批程 序。目前除了电站成套设备外，对变压器、高压电缆、继电器、导线、电容器、断路 器以及电能管理控制系统等需求较大。２００１年印度电力设备进口额约为１７亿美 元，２００２年约为２１亿美元。

　　（七）铁路机械市场情况

　　印度铁路网规模第二，年客运量４０亿人次，货运量３．８２亿吨。今后１０年 印度铁路将扩大一倍运力，预计需要购买５．８５亿美元的铁路机械。对铺枕、道渣 清整、轨道维修、铁路桥梁建设的相关机械需求较大。印度养路机械基本依赖进口， 仅２０００财年就进口了６３００万美元的养路设备，估计２００３－２００４财年 进口额将超过７０００万美元。目前印度共有２３３个铁路在建项目包括钦奈和孟买 城铁、加尔各答地铁、铁路电气化、铁路桥等建设项目，总投资约４６亿美元，需要 大量的铁路建设机械。

　　三、机电产品关税最新变化

　　印度关税制度的依据是《ＷＴＯ关税估价协议》及《１９６２年海关法》。除例 外情况外，采用从价税，以货物ＣＩＦ价计算。目前印度进口关税的组成为：

　　基本税（ＢａｓｉｃＤｕｔｙ），税率范围５－２５％。目前资本货物税率为１ ０－２５％；原料税率为５－２５％；消费品税率为５－２５％。工程项目进口资本 货物关税为０－２５％。

　　附加税（ＡｄｄｉｔｉｏｎａｌＤｕｔｙ），又称平衡税（Ｃｏｕｎｔｅｒｖａ ｉｌｉｎｇＤｕｔｙ），此税税率等于对印度国内生产同类产品所征的货物税（Ｅｘ ｃｉｓｅＤｕｔｙ），自２００１年４月１日起此税率统一为１６％。

　　特别附加税（ＳｐｅｃｉａｌＡｄｄｉｔｉｏｎａｌＣｕｓｔｏｍｓＤｕｔｙ， 简称ＳＡＤ），税率４％。

　　进口关税的计算方法为：基本税＝货价×基本税率；附加税＝（货价十基本税） ×１６％；特别附加税＝（货价十基本税十附加税）×４％；进口税＝基本税十附加 税十特别附加税。举例来说，假设进口基本税税率为２５％，则总进口关税税率为５ ０．８％。

　　２００３财年印度将平均关税水平从上一财年的２６％调低到１８％，最高关税 税率从３０％降低到２５％。到２００４财年可能将基本关税降为两种税率，即原料 、中间品和部件的进口税率为１０％，制成品的税率为２０％。到２００５年将实施 ＩＴ和电子产品进口零关税政策。

　　为了剌激国内机电工业的发展，２００３财年预算中印度降低了部分机电产品的 进口关税和消费税。目前大部分电信设备、电子和ＩＴ产品部件的进口关税仍为１５ ％，但用于基础电信、移动电信、无线寻呼、公用移动无线电中继服务、互联网和６ ４ＫＢＰＳ局域数据网等的电信设备继续享受到的优惠关税，直到２００４年３月３ １日。手机、无线电中继终端及其部件免征进口附加税和消费税。计算机关税仍保持 为１５％。计算机预设软件免征消费税。消费电子产品关税从３０％降到２５％。空 调及部件的消费税从３２％降为２４％。进口研发用的医药和生物技术设备，在一定 额度内享受免税待遇。原来汽车、两轮机动车整件关税为６０％，其它的关税为３０ ％；现在调整为小散件关税降为２５％，整件及大散件关税调为６０％。工业缝纫机 、制衣机械等纺织业资本货物及其部件的关税降为５％。自动提款机关税降为１５％ 。救生医疗设备关税降为５％。进口用于基建的机电设备，可享受更低的优惠税率。 例如，原来邦际１００万千瓦及以上火电站或５０万千瓦及以上水电站才能享受关税 优惠，现在扩大到所有百万千瓦级电站也能享受关税优惠。ＬＮＧ再气化厂项目的基 本关税为５％，附加税为１６％。空中客运索道项目的基本关税为５％，附加税和特 别附加税为０。

　　四、中印机电产品贸易面临的机遇与挑战

　　１、发展中印机电产品贸易面临良好机遇

　　（ｌ）双边政治经济关系的改善是发展的前提。最近两年中印总理互访成功，进 一步改善了中印关系，增进了相互了解。印度放宽对我国公民的商务签证政策，中国 将向印度提供５亿美元的出口信贷和优惠贷款，增强了两国扩大经贸交往的信心。

　　（２）印度对机电产品总需求增大是发展的动力。预计今后几年印度将加快经济 建设步伐，全面进行技术改造和产业升级，中产阶级人数将继续增加，农民收入将渐 增，消费性耐用品市场年增长率为２０％左右。因此总体上机电产品需求增大。

　　（３）我国机电产品适合印度市场需求是发展的基础。２００２年第２２届印度 国际贸易博览会上，中国参展商品都被印度商人订购，最受印度观众欢迎的是中国家 电类产品。据调查，在印度中国产品进口商中有６４％认为消费者需要中国产品，有 ７４％认为中国产品的利润空间诱人。

　　（４）两国加强经贸磋商，解决贸易争端是发展的保证。近年来我国有关部门高 度关注印度对我国产品采取反倾销和特保措施，并及时应对、积极交涉。２００３年 ２月中印就相互适用《曼谷协定》达成双边协议，将相互提供比最惠国税率更为优惠 的关税待遇。２００３年６月中印总理会晤中确认双方将采取必要措施消除贸易和投 资方面存在的障碍，宣布将成立联合研究小组制定今后５年中印经贸合作发展规划。

　　２、我国宜重点开拓的印度机电产品市场

　　（ｌ）家电产品及零配件。中国家电产品非常适合印度市场。印度家电制造业处 于发展初级阶段，成本较高，市场价格是我国同类产品的２倍甚至更多。近年来印度 持续下调家电产品及配件基本关税。

　　（２）计算机和通信设备。印度电脑和通信设备等硬件制造能力差，成本较高。 印度已从中国进口电脑耗材和配件，但我国电脑整机还没有进入印度市场。我国电信 设备在印度市场已打开局面，陆续中标交换机和ＣＤＭＡ系统，市场前景良好。

　　（３）摩托车和机械部件。印度摩托车生产成本相对较高，我国摩托车及零部件 有一定的出口潜力。印度一些摩托车企业已计划从中国进口摩托车散件，组装后销售 。我国汽车零部件产品价低质优，供货稳定。中国出口到印度的变速箱、轴承、汽车 电子部件的数量有望增加。

　　（４）工程和建筑机械。印度对基建的投入在逐年增加，工程承包机会很多。我 国工程和建筑机械设备在质量和价格方面都受到印度的欢迎，市场潜力不小。

　　（５）三表产品。我国是三表生产大国，产品质量上乘，价格优势明显，基本可 以满足印度市场的要求。

　　（６）小家电。印度小家电市场尚有待开发，但随着居民收入增加，适合其生活 习惯的小家电需求将增多。我国小家电的优势在于价格相对低廉且质量稳定。

　　（７）电站及电力设备。印度缺电严重，电力建设对于其经济发展至关重要。电 力建设资金来源除中央和地方财政、贷款外，还广泛利用世行、亚行和政府间信贷， 资金有保证。我国成套电站设备、输变电设施及部件、电工产品等竞争优势明显。

　　３、中印机电贸易面临的挑战

　　（１）机电产品可能是下一轮反倾销重点。截至２００３年３月，印度共启动了 １５３起反倾销调查。针对我国的反倾销调查最多，有６６起，最后调查成立的４６ 件，正在执行的有４７件。其中针对我国机电产品的有２起（为节能灯和球轴承）。 我国家电、摩托车、纺机等整件及部件对印出口将会有较大幅度增长，有可能成为今 后印度反倾销重点。

　　（２）印度机电产品进口关税较高，技术壁垒较多。近年来印度关税在陆续下调 ，但仍居较高水平，高关税阻止了中国商品进入。中国产品占印度市场份额不大，但 质优价廉的中国产品引起部分印度中小企业的恐慌。印度目前通过商品质量检验、进 口注册登记、海关预警等非关税壁垒限制中国产品的进入。

　　（３）与其它发达国家相比，我国不少机电产品综合竞争力有待提高。我国机电 产品出口普遍面临质量标准认证和售后服务问题。中国摩托车至今没有在印度市场占 有一席之地，主要原因是缺乏售后服务网络、产品质量认证和知名度。我国摩托车在 整车可靠性、技术、质量、环保上的性能指标与国际水平仍有一定差距，在印度综合 竞争力弱于日本摩托车。

　　（４）中国公司市场开拓能力较差，步伐不快，缺乏经营策略和人才。一些企业 对印度市场调查了解不够就匆忙进入，对印度市场的整体开发战略不明确、前瞻意识 不强。

　　（５）目前中印贸易保护和促进措施有待完善。中印投资保护协定尚未签署，贸 易信息交流不畅，工商界交流不多，在一定程度上制约两国机电产品贸易发展。

　　４、对发展机电贸易的一些建议

　　（ｌ）全面认识印度市场的特点，加强市场调查和开发力度。在印度市场上我国 机电产品应根据供需实情，找准定位，总体上应定位在中上等档次。在抓住良机增加 对印度机电产品出口的同时，要坚持质量和信誉第一的原则，适时调整产品出口结构 。利用和完善出口预警机制，防范印度对我出口商品实施反倾销。

　　（２）积极参加展览会和交易会，扩大中国机电产品知名度。参加展览会是我国 机电产品进入印度市场的最佳途径之一。国内有关部门可联合在孟买等地举办中国名 优机电产品展。

　　（３）选择适当的合作伙伴，注意利用好印度人。代理制在印度较普及。选择代 理，可充分利用其销售渠道和维修及人际网络。找好合作伙伴或代理很重要，在进行 大型设备和项目投标时更是如此。

　　（４）制定适当的市场开发战略。这是长期有效开发印度市场的关键。我国公司 要注意做好可行性研究和市场研究。积极通过各种进入许可和认证，注意打造市场品 牌。

　　（５）充分利用出口信贷和出口保险等便利条件，加大对印大型成套设备出口。 对成套设备提供出口信贷是国际通行的做法，可明显提高我国机电产品的竞争力。我 国公司应关注印度机电产品国际招标信息，并积极竞标。

　　（６）加快实施“走出去”战略，带动机电产品出口。从长远看，我国公司应积 极在印度开展工程承包和境外带料加工业务，带动国内相关设备、原材料和零部件出 口。优先在印度家电、通信设备、纺织机械、电力设备等行业投资。

　　总之，印度是一个发展中大国，无论从人口规模，还是从经济发展需求看，无论 是城市还是农村，都是一个潜在的巨大市场。在印开展机电产品贸易机遇大于挑战。 当然，在市场开拓中会遇到很多问题和困难。但只要我国企业有知难而进的精神，做 好充分准备，我国机电产品在印度市场上一定会有所突破，并占有一席之地。