随着我国经济社会发展，企业和个人对财产的管理、保值增值的需求显著提高。这就要求大量的财务策划专业人员为其提供服务。有关业内人士表示，我国目前急需培养财务策划专业人员。
中国人民银行发布的统计数据显示，2006年10月末，我国人民币储蓄存款余额为15.8万亿元，同比增长15.5％。中国金融理财标准委员会主任委员刘鸿儒表示，近年来，居民储蓄存款节节攀高标志着中国国民财富的持续增长，财富增长呼唤大量财务策划专业人员。
理财策划是一项涉及范围很广的智力密集型业务。有专家分析认为，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个拥有一定资产规模的家庭中就拥有一名财务策划专业人员。业内人士普遍认为，财务策划要形成一个产业，它将推动整个财务金融服务业的发展。
“而目前我国财务策划专业人员的数量远达不到这个要求。”注册特许财务策划师教育发展中心副主任郭耀伟介绍，以深圳为例，目前深圳地区专业财务策划人员不足400人，其中注册特许财务策划师培训已为深圳地区培养专业理财人员150余名。他表示，这个数字远远满足不了个人以及企业对于专业理财人员的需求。
